Nayland Smith, salah seorang pahlawan di buku ini selain Dr. Petrie, menyimpulkan Fu Manchu seperti ini:“Kepribadian paling busuk dan mengerikan yang ada di dunia masa kini. Dia ahli bahasa yang berbicara dengan sama fasihnya dalam berbagai bahasa beradab, dan dalam sebagian besar bahasa barbar. Dia cakap dalam semua seni dan ilmu yang bisa diajarkan oleh universitas terkemuka. Dia juga mahir dalam seni dan ilmu hitam tertentu yang tidak bisa diajarkan oleh universitas masa kini mana pun. Dia memiliki otak tiga orang genius ... dia raksasa mental.”

Fu Manchu, seorang penjahat yang licik dan curang, tidak punya etika permainan adil orang Inggris sejati. Dia berasal dari Timur, dengan latar belakang etnis berbeda, menebar ancaman pembunuhan misterius bagi warga Inggris. Di setiap kasus pembunuhan yang terjadi, sebuah petunjuk penting diberikan oleh seorang perempuan Arab yang cantik tetapi misterius, yang selalu muncul di tempat kejadian perkara.